海越互赢 688388，20%涨停！这一概念卷土重来

A股主要股指今日（9月10日）探底回升海越互赢，创业板指、科创50指数较为强势；港股亦走强，恒生指数、恒生科技指数均涨超1%。

具体来看，A股三大股指盘中一度下探翻绿，随后重拾升势，全线上扬，创业板指、科创50指数涨超1%。截至收盘，沪指涨0.13%报3812.22点，深证成指涨0.38%报12557.68点，创业板指涨1.27%报2904.27点，科创50指数涨1.09%，沪深北三市合计成交20042亿元，较此前一日减少1482亿元。

市场热点较为分散，有色、煤炭、化工、电力等资源板块集体下挫；石油板块强势上扬，科力股份涨超10%，准油股份涨停；影视股集体活跃，幸福蓝海一度触及涨停，金逸影视、粤传媒涨停；CPO、算力等AI产业链股卷土重来，嘉元科技(688388)、东山精密、工业富联、景旺电子等均涨停，胜宏科技股价逼近300元续创新高；卫星互联概念拉升，三维通信、日海智能涨停，中国联通涨超5%；旅游出行板块崛起，凯撒旅业、天府文旅涨停，大连圣亚涨近8%；此外，今日登陆创业板的艾芬达涨170%报74.77元/股，盘中最高至87.98元/股，涨幅达217.7%，以盘中最高价计算，该股单签最高盈利超3万元。

港股方面，鸿腾精密涨近13%，哔哩哔哩涨超7%，联想集团涨近5%；老铺黄金跌逾7%，泡泡玛特跌近5%。

影视股集体走高

影视股今日强势拉升，截至收盘，幸福蓝海涨近14%，盘中一度触及涨停，创近9年新高；金逸影视、粤传媒涨停，华谊兄弟、芒果超媒涨超5%。

国家电影局日前发布数据显示，6月1日至8月31日，我国2025年暑期档电影票房为119.66亿元，观影人次为3.21亿，同比分别增长2.76%和12.75%。另根据猫眼专业版，截至9月1日，2025国庆档已定档重点影片包括：《刺杀小说家2》(华策影视主投、猫眼参投)、《熊猫计划2》(猫眼参投主发)和《三国的星空》(果麦文化、光线传媒出品)，均定档于10月1日海越互赢，储备影片包括《抓特务》《志愿军第三部》《澎湖海战》《用武之地》等。

中金指出，7月中下旬以来，观影需求随影片上映出现明显改善；部分影片的票房及IP衍生业务或具长尾效应，大盘观影需求亦有望持续。此外，国庆档影片已陆续定档，《惊天魔盗团3》《疯狂动物城2》《阿凡达3》等IP续作进口片有望于2025年四季度引进，或对全年票房形成一定支撑。建议关注国产片票房表现及进口片引进节奏。

AI产业链股活跃

CPO、算力等AI产业链股盘中集体走高，截至收盘，嘉元科技(688388)20%涨停；胜宏科技涨约12%，股价逼近300元续创新高；此外，东山精密、工业富联、景旺电子等均涨停。

消息面上，甲骨文9日表示，随着人工智能需求的增长，2026财年云基础设施销售额将跃升77%，达到180亿美元，超出市场预期。该公司首席执行官Safra Catz表示，在随后的四年，云基础设施业务的年度营收目标将分别达到320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元。

此外，博通近日公布了截至2025年8月3日的2025财年第三财季业绩，公司营收、利润及业务指引全面超越市场预期。第三财季，公司实现营业收入159.5亿美元，同比增长22%，高于分析师预期的158.4亿美元，亦超出公司此前指引的158亿美元，创下公司历史同期最高营收纪录。同时，公司对第四财季给出强劲指引，预计营收约为174亿美元，同比增长23.8%，超过市场预期的170.5亿美元。展望第四财季，博通预计AI芯片业务收入将增长至62亿美元，实现连续11个季度增长，环比增幅达19%，该指引较市场预期高出逾6%。

中信建投证券表示，博通业绩再次验证算力产业链的高景气度。当下，AI大模型用户渗透率仍较低，产业化周期才开始，大模型带来的算力投资方兴未艾，资本开支会随着大模型收入的增长而增长，投资的天花板可以很高。AI算力是板块性行情，产业链个股普遍有机会，建议持续关注。

泡泡玛特跳水

潮玩龙头泡泡玛特今日大幅下探，盘中一度跌逾7%，收盘跌4.5%报275.2港元/股，最新市值3696亿港元。值得注意的是，该股8月26日创出339.8港元/股的历史新高，随后一路下行，近11个交易日已累计跌约18%。

消息面上，据报道，近日，泡泡玛特正面临新一轮的二手市场跌价潮，Labubu怪味便利店搪胶吊卡已从高峰时期的4000余元跌至400元出头，大天使、大国王在家等大娃、中娃已接近原价，而此前大爆款前方高能搪胶挂件盲盒已跌破原价。有分析称，随着公司不断增加产能，市场上货源逐渐充足，导致二级市场迅速崩塌。

数据显示，于8月28日发售的迷你Labubu系列，其隐藏款在发售当晚一度被炒至近千元，整端（一组）二手价普遍在1500元至3200元之间。然而，火爆行情仅维持一周，价格便开始持续走低。

但摩根士丹利近日指出，二手交易价格并不能有效反映真实的供需状况。二级市场仅占总供应和需求的一小部分，尤其是在泡泡玛特正积极增加产能并打击“黄牛”炒作的背景下，过分依赖这一指标可能会产生误导。该行认为，随着泡泡玛特IP矩阵的多元化和海外市场的扩张，其长期增长前景依然强劲。

校对：王蔚海越互赢

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